TIPP: Übernahme Mandantenprofil

Für existierende und neue Mandanten kann das Mandantenprofil eines bereits bestehenden Mandanten (Referenzmandant) übernommen werden. Auch beim Import von Mandanten aus Fremdsystemen ist die Übernahme aus einem Referenzmandanten direkt im Importdialog möglich.

Dies ist immer nur ab dem aktuellen Abrechnungsmonat möglich, nicht für die Vergangenheit.

Mandant > Mandantenprofil übernehmen

Von einem Referenzmandanten übernommen werden können:

• Lohnarten, Netto-/-abzüge, Berechnungselemente aus der Kundenanpassung
• Einstellungen zu Lohnarten unter Abrechnung > Einstellungen
• Kontenzuordnungen und Buchungstexte unter Dienste > Rechnungswesen > Konten/Kostenstellen bearbeiten
• Formulare aus der Schnellerfassung und dem Export

Eine entsprechende Anleitung finden Sie hier.